Services de gestion du patrimoine
Services Financiers Sherbrooke (SFS)
SFS, affiliée à Schwartz Levitsky Feldman (SLF), est un groupe proactif de professionnels qui, par une approche globale, offre une gamme complète de services de gestion du patrimoine et de produits d’assurance.
Notre clientèle est constituée d’individus, de groupes familiaux, de sociétés commerciales et d’organismes à but non lucratif. Nous visons à aider chacun de nos clients à réaliser ses aspirations et à améliorer sa situation financière en dressant d’abord un plan d’exécution pour ensuite en superviser le processus. Nous cherchons aussi à créer ou améliorer la protection du patrimoine avec des produits d’assurance vie, invalidité, maladie grave et autres.
Un aperçu de nos services :
- Services de consultation en placement
- Présentation de rapports de placement
- Planification de la retraite et de la rémunération
- Planification successorale
- Administration de succession
- Planification financière personnelle
La mise en commun des compétences et ressources de SFS et SLF résulte en une solide maîtrise et gestion efficace du patrimoine face à la complexité des questions fiscales et successorales.
Pour obtenir plus de renseignements
Montréal
Morty Lober
morty.lober@slf.ca
Tél. : 514-788-5603
EXPERTISE
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Avis légal
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